2020年是21世紀(jì)人類(lèi)歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。新冠肺炎疫情在深刻改變著全球地緣政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的同時(shí)，對(duì)礦業(yè)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。全球經(jīng)濟(jì)陷入第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退，全球礦業(yè)市場(chǎng)艱難前行。在國(guó)際環(huán)境如此嚴(yán)峻復(fù)雜和惡劣的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從衰退中迅速恢復(fù)，成為2020年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動(dòng)對(duì)礦產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要充足的礦產(chǎn)品供應(yīng)作保障。同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要一段艱難的時(shí)間，礦山企業(yè)迎來(lái)海外投資收購(gòu)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

全球經(jīng)濟(jì)陷入第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退

 

過(guò)去十多年，全球經(jīng)濟(jì)一直未從2008年金融危機(jī)中徹底走出來(lái)，處于持續(xù)低迷、恢復(fù)乏力的狀態(tài)，2019年更是跌到21世紀(jì)以來(lái)的最低水平。而2020年初以來(lái)暴發(fā)的新冠肺炎疫情，給正處于衰退期的全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了“至暗時(shí)刻”。2020年4月，全球經(jīng)濟(jì)在世界多國(guó)實(shí)施封鎖政策期間跌入谷底，之后逐步恢復(fù)；10月，隨著北半球冬季來(lái)臨疫情蔓延，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等重啟了部分封鎖措施，放慢了經(jīng)濟(jì)重啟進(jìn)程。目前，世界主要機(jī)構(gòu)或組織對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)基本相近，預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.2%～4.4%，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望增長(zhǎng)4%以上（表1）。

表1 世界主要機(jī)構(gòu)或組織對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)

2020年，全人類(lèi)面臨前所未有的考驗(yàn)。這一場(chǎng)突如其來(lái)、席卷全球的新冠肺炎疫情，引發(fā)全球性危機(jī)，有將近9 000萬(wàn)人陷入極度貧困。西方國(guó)家正經(jīng)歷幾十年未有之大撕裂——單邊主義、民粹主義、強(qiáng)權(quán)政治、貿(mào)易保護(hù)主義橫行，全球地緣政治緊張，國(guó)際形勢(shì)和關(guān)系不確定性加大，世界百年未有之大變局加速演變。全球經(jīng)濟(jì)、軍事和政治中“黑天鵝”事件頻發(fā)，我們共同見(jiàn)證了歷史上首次出現(xiàn)的負(fù)油價(jià)、美股4次熔斷；美國(guó)從伊拉克和阿富汗撤軍、中東局勢(shì)動(dòng)蕩；英國(guó)正式脫歐、美國(guó)退出世界衛(wèi)生組織(WHO)、美國(guó)大選事件等。

受疫情影響，雖然以中國(guó)為代表的部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)緩慢復(fù)蘇，但全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到疫情前水平依然存在不確定性，而且極易出現(xiàn)倒退。特別是大多數(shù)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體受疫情的破壞更為嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨的困難和挑戰(zhàn)更大。

 

2

中國(guó)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體

 

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊和復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)政府積極應(yīng)對(duì)，有效控制疫情，使中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)乃ネ酥谢謴?fù)，成為2020年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體。2020年前三季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為72.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.7%，經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。預(yù)計(jì)2020年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有望突破100萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)1.8%左右的正增長(zhǎng)。

2020年是中國(guó)深度變革的一年，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局開(kāi)始構(gòu)建。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，投資拉動(dòng)作用顯現(xiàn)，對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，三大需求對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用較上半年均有明顯改善。2020年前三季度，消費(fèi)向下拉動(dòng)GDP 2.5個(gè)百分點(diǎn)，但比上半年提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)；穩(wěn)投資政策成效明顯，投資成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，拉?dòng)GDP 3.1個(gè)百分點(diǎn)；凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用增強(qiáng)，拉動(dòng)GDP 0.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿(mào)易額減少10.4%，但我國(guó)實(shí)現(xiàn)了凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的正向拉動(dòng)，貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率好于2018年中美貿(mào)易摩擦?xí)r的水平。未來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到常態(tài)化的增長(zhǎng)，消費(fèi)仍為經(jīng)濟(jì)的主要引擎。

 

3

全球礦業(yè)市場(chǎng)艱難前行

3.1

  礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩

2020年，全球重要礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩。受到全球疫情蔓延、全球經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)際政壇更迭頻繁、地緣政治沖突加劇、大封鎖政策實(shí)施、礦山減產(chǎn)停產(chǎn)、進(jìn)出口管控等因素影響，國(guó)際原油價(jià)格劇烈震蕩下跌，并出現(xiàn)了歷史上首次負(fù)油價(jià)；黃金、鐵礦石、銅礦等具有金融屬性的礦產(chǎn)品價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng)；受礦產(chǎn)品需求萎縮影響，鋁、鉛、鋅、鎳、鋰、鈷等金屬價(jià)格下跌。其中，美國(guó)WTI原油現(xiàn)貨均價(jià)39.3美元/桶，同比下跌31.1%(圖1)；紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價(jià)107.8美元/t，同比上漲66.8%；倫敦金屬交易所黃金年均價(jià)1 771美元/盎司，同比上漲24.8%，銅均價(jià)6 184美元/t，上漲2.9%，鋁均價(jià)1 705美元/t，下跌5.0%，鉛均價(jià)1 825美元/t，下跌8.6%，鋅均價(jià)2 268美元/t，下跌11.0%(圖2)，鎳均價(jià)13 802美元/t，下跌0.8%，鈷均價(jià)31 422美元/t，下跌5.6%；全球碳酸鋰均價(jià)6 936美元/t，同比下跌34.9%。

 

圖1 美國(guó)WTI原油價(jià)格變化 (資料來(lái)源：EIA)

圖2 倫敦金屬交易所銅鋁鉛鋅金屬價(jià)格變化(資料來(lái)源：S&P Global)

3.2

 投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心呈現(xiàn)區(qū)域性、短暫性回調(diào)

全球礦業(yè)指數(shù)在連續(xù)兩年低位調(diào)整后，2020年再次谷底反彈，總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年內(nèi)均值88.6，比2019年均值75.2增長(zhǎng)了17.8%(圖3)。全球礦業(yè)指數(shù)大幅回調(diào)的主要原因：一是2020年全球“黑天鵝”事件頻發(fā)，礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩，股票交易量增多；二是疫情蔓延使國(guó)際礦山生產(chǎn)和交通運(yùn)輸受到很大影響，國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)域性、短暫性地呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致鐵礦石、稀土等礦產(chǎn)品價(jià)格一路飆高。

圖3 全球礦業(yè)指數(shù)變化(資料來(lái)源：S&P Dow John Indices)

 

4

中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性

 

2020年以來(lái)，受全球新冠肺炎疫情肆虐、全球經(jīng)濟(jì)衰退、礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)等因素影響，我國(guó)礦山企業(yè)整體情況低于全國(guó)平均水平，表現(xiàn)為礦業(yè)投資增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)大幅減少。但我國(guó)采礦業(yè)持續(xù)盈利，礦產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加，這些都展現(xiàn)出了中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)較強(qiáng)的韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4.1

非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降

受油氣地質(zhì)勘查投資四年內(nèi)首降影響，全國(guó)地質(zhì)勘查投資開(kāi)始減少。2020年，預(yù)計(jì)全國(guó)地質(zhì)勘查投資額約為860億元，同比減少一成左右，低于2011—2015年、2019年水平。2019年，全國(guó)地質(zhì)勘查投資額為993.4億元，較2018年增長(zhǎng)22.6%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為821.3億元，增長(zhǎng)29.0%，占總投資額的82.7%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為172.1億元，下降0.9%，占總投資額的17.3%(圖4)。

圖4 全國(guó)地質(zhì)勘查投入變化(資料來(lái)源：自然資源部)

非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降，降幅擴(kuò)大。2020年上半年，全國(guó)非油氣地質(zhì)勘查投資額為67.6億元，同比減少5.4%，與2019年同期4.5%的降幅相比，降幅有所擴(kuò)大。非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降，使得勘查項(xiàng)目明顯減少，地勘隊(duì)伍人才流失，后備找礦力量不足。但財(cái)政資金在地質(zhì)勘查中發(fā)揮了積極作用，中央財(cái)政和地方財(cái)政投入占72.0%，占比較2019年全年提高了4.5個(gè)百分點(diǎn)，而社會(huì)資金投入占比減少到28.0%。

4.2

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資減少

2020年1—11月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)50.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.6%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資未能延續(xù)連續(xù)兩年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比下降9.2%，增速較2019年放緩了33.3個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)固定資產(chǎn)投資低11.8個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資還沒(méi)有從疫情的負(fù)面影響中恢復(fù)，低于全國(guó)平均水平(圖5)。

圖5 全國(guó)和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，僅有煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)以及非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)2.2%和4.9%；受原油價(jià)格暴跌影響，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅減少21.8%；黑色金屬礦和有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅收窄，同比下降9.9%和6.1%，比2020年年初分別回升了8.9個(gè)百分點(diǎn)和21.5個(gè)百分點(diǎn)。

采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資降幅收窄。2020年1—11月，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比減少7.0%，增速較年初回升了3.7個(gè)百分點(diǎn)，但低于全部民間固定資產(chǎn)投資7.2個(gè)百分點(diǎn)。

4.3

采選業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)

采選業(yè)發(fā)展基本保持平穩(wěn)。2020年1—11月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)2.3%，采礦業(yè)同比持平。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)1.2%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)同比減少0.1%，黑色金屬礦采選業(yè)同比減少2.1%，有色金屬礦采選業(yè)同比減少0.1%，非金屬礦采選業(yè)同比減少0.5%。

采選業(yè)持續(xù)盈利，但利潤(rùn)大幅減少。2020年1—11月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)和采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3 440億元，同比下降32.8%，而全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)2.4%(圖6)。除一次能源采選業(yè)利潤(rùn)大幅減少外，其他采選業(yè)利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤(rùn)額2 022億元，同比下降24.5%；受全球原油價(jià)格大幅下跌影響，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額473億元，同比下降70.8%；受全球鐵礦石價(jià)格大幅上漲影響，黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，為332億元，同比增長(zhǎng)45.0%；有色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)額331億元，同比增長(zhǎng)15.1%；非金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)額290億元，同比微增0.8%。

圖6 2020年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)變化(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

4.4

能源和礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增

2020年1—11月，全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增，基本恢復(fù)到疫情之前的水平。全國(guó)發(fā)電量6.7萬(wàn)億kW·h，比2019年同期增長(zhǎng)2.0%。電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，其中，核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能等新能源占全國(guó)發(fā)電量的12.5%，比2019年同期提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。原煤產(chǎn)量34.8億t，增長(zhǎng)0.4%。原油產(chǎn)量1.79億t，增長(zhǎng)1.6%，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)。鐵礦石產(chǎn)量7.9億t，增長(zhǎng)2.1%。粗鋼產(chǎn)量9.6億t，增長(zhǎng)5.5%。十種有色金屬產(chǎn)量5 632萬(wàn)t，增長(zhǎng)4.6%；其中，精煉銅942.2萬(wàn)t，增長(zhǎng)5.7%；電解鋁3 381.7萬(wàn)t，增長(zhǎng)4.0%；磷礦石產(chǎn)量7 939.2萬(wàn)t(折含P2O530%)，增長(zhǎng)1.1%；平板玻璃8.6億重量箱，增長(zhǎng)1.3%；水泥產(chǎn)量21.6億t，增長(zhǎng)1.2%(圖7)。

圖7 重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)率變化(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

4.5

非化石能源消費(fèi)占比不斷提高

全國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，非化石能源占比不斷提高。2020年12月，中國(guó)提出到2030年中國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比例將達(dá)到25%左右。而2019年中國(guó)水電、核電、風(fēng)電等非化石能源占一次能源消費(fèi)比例為15.3%，過(guò)去十年提高了約6個(gè)百分點(diǎn)(圖8)。預(yù)計(jì)2020年非化石能源消費(fèi)占比進(jìn)一步提高，可達(dá)16%左右。為實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)，未來(lái)十年我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比需提高9個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 全國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

4.6

大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)上升

受疫情影響，2020年全球貿(mào)易額大幅萎縮10%以上。但隨著率先從經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇，中國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易活躍，是全球最大的大宗礦產(chǎn)買(mǎi)家。2020年1—11月，除煤炭外中國(guó)大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)上升。其中，煤炭進(jìn)口量2.6億t，同比減少10.7%，這主要是受?chē)?guó)際公共衛(wèi)生事件以及國(guó)內(nèi)進(jìn)口政策影響；原油進(jìn)口量5.0億t，同比增長(zhǎng)9.5%，對(duì)外依存度升至72.6%，比2019年提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口天然氣1 248.0億m³，同比增長(zhǎng)3.9%，對(duì)外依存度為42.3%，比2019年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口鐵礦石10.7億t，同比增長(zhǎng)10.9%，對(duì)外依存度為77.3%，比2019年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)(圖9)。銅精礦進(jìn)口量1 988萬(wàn)t，同比減少0.9%。

 

 

圖9 2010年至今石油、天然氣和鐵礦石對(duì)外依存度變化

 

5

展望與建議

5.1

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要一段艱難的時(shí)間，團(tuán)結(jié)合作才能促增長(zhǎng)

2020年是21世紀(jì)人類(lèi)歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷最深程度的衰退后，已有部分好轉(zhuǎn)跡象：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期、中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇幫助全球經(jīng)濟(jì)避免了更大幅度的下滑，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要一段艱難的時(shí)間。

當(dāng)前，受新一波新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不確定性加大。2021年，隨著全球新冠疫苗接種推進(jìn)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇和美國(guó)大選換屆更迭，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐可能會(huì)加快，但仍存在很大下行風(fēng)險(xiǎn)，特別是大多數(shù)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體受疫情打擊更為嚴(yán)重，失業(yè)率劇增、人均收入暴降、數(shù)百萬(wàn)人陷入極度貧困。在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到疫情之前，全球經(jīng)濟(jì)內(nèi)部存量蛋糕的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，大國(guó)之間的博弈沖突會(huì)更加頻繁，各國(guó)內(nèi)部的矛盾也會(huì)不斷激化。未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最大的挑戰(zhàn)是控制疫情蔓延、消除貿(mào)易壁壘和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)新冠肺炎疫情將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成長(zhǎng)期不利影響，其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響將比對(duì)健康持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。除非采取全面有效的改革措施，否則全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)面臨“失落的十年”。

當(dāng)前，人類(lèi)要想走出困局和亂局，除了需要科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，更需要人類(lèi)的緊密團(tuán)結(jié)共同應(yīng)對(duì)危機(jī)。各國(guó)只有積極開(kāi)展合作，消除貿(mào)易、文化壁壘，才能通過(guò)全球一體化提高生產(chǎn)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

5.2

中國(guó)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)全球復(fù)蘇，需要充足的礦產(chǎn)品供應(yīng)作保障

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，中國(guó)正式開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體將加快增長(zhǎng)，并將帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。同時(shí)，伴隨2030年中國(guó)人口高峰的來(lái)臨，未來(lái)十年中國(guó)仍將是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ瑢?duì)礦產(chǎn)資源的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是鐵礦石、銅等與新基建密切相關(guān)的大宗礦產(chǎn)，受投資的拉動(dòng)需求旺盛。

目前，中國(guó)是全球最大的礦產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。國(guó)內(nèi)部分礦產(chǎn)安全供應(yīng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，對(duì)外依存度居高不下，進(jìn)口面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。石油、天然氣、鐵、錳、鉻、銅、鋁土礦、鉑族金屬、鉀鹽等傳統(tǒng)短缺礦產(chǎn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，只能長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。鉛、鋅和錫等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，長(zhǎng)期過(guò)度開(kāi)發(fā)，資源消耗速度過(guò)快，也需要進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。鋰、鈷礦等戰(zhàn)略礦產(chǎn)，受新興行業(yè)的帶動(dòng)需求急劇增長(zhǎng)，短期內(nèi)不能滿足行業(yè)發(fā)展需求。稀土等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，受環(huán)境保護(hù)政策影響，也需從國(guó)外進(jìn)口以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來(lái)，中國(guó)礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)不容樂(lè)觀，多數(shù)礦產(chǎn)供不應(yīng)求的形勢(shì)可能會(huì)有所加劇。

同時(shí)，受礦產(chǎn)資源的“不可再生性”，以及礦產(chǎn)勘查和開(kāi)發(fā)利用“長(zhǎng)周期性”的限制，礦產(chǎn)資源的管理更需要國(guó)家從長(zhǎng)遠(yuǎn)和宏觀層面著眼，開(kāi)展頂層設(shè)計(jì)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資源保障。如加大國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源找礦投入，提高礦產(chǎn)資源查明率，即使部分礦產(chǎn)需要進(jìn)口也能有一定議價(jià)權(quán)。特別是今年以來(lái)，受疫情影響，礦產(chǎn)品市場(chǎng)低迷，重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，在這種形勢(shì)下，如何保障我國(guó)的礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)，支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和安全，是礦產(chǎn)資源管理部門(mén)面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

5.3

新能源和關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速提高中國(guó)自主貢獻(xiàn)力度

當(dāng)今，人類(lèi)進(jìn)入第四次工業(yè)革命時(shí)代，礦產(chǎn)資源利用方式正在發(fā)生深刻的變化。各國(guó)對(duì)資源關(guān)注的重點(diǎn)也正在從石油、天然氣等傳統(tǒng)能源向氫能、太陽(yáng)能等新能源擴(kuò)展，從大宗礦產(chǎn)向以稀有稀散礦產(chǎn)為主的關(guān)鍵礦產(chǎn)擴(kuò)展。

碳排放約束目標(biāo)加快推進(jìn)全球能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型。在全球氣候挑戰(zhàn)面前，人類(lèi)命運(yùn)休戚與共。中國(guó)宣布：力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值(比2005年下降65%以上)，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在此目標(biāo)的約束下，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將加速調(diào)整，促使煤炭、石油等化石能源加速退出。未來(lái)，有鋰電等儲(chǔ)能技術(shù)的加持，風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)帷淠艿葘⒊蔀?ldquo;新煤炭”“新石油”，智能電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成為更靈活的“新電網(wǎng)”。

目前，各國(guó)關(guān)注的鉭、鈮、鋰、稀土、鈧、鍺、鎵、銦、錸、碲、砷等關(guān)鍵礦產(chǎn)是未來(lái)5G通信、人工智能、智慧城市等新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的原料，而這些礦產(chǎn)大部分屬于我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，同時(shí)又是美國(guó)、歐盟等西方國(guó)家短缺的礦產(chǎn)。我們可以在新能源和關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域，加快技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品附加值，在全球積極開(kāi)展合作，更加有效地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，加速提高我國(guó)的自主貢獻(xiàn)力度。

5.4

鼓勵(lì)礦山企業(yè)開(kāi)展國(guó)際礦業(yè)合作，加大資金支持

據(jù)S&P Global發(fā)布的《2020年全球勘查投入預(yù)算趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2020年，初級(jí)礦業(yè)公司預(yù)算分配給新建項(xiàng)目比例創(chuàng)歷史新低，占總預(yù)算的24%，在建礦山占35%，生產(chǎn)礦區(qū)占比創(chuàng)歷史新高，占41%。這說(shuō)明，全球礦業(yè)投資的趨勢(shì)是更傾向于低風(fēng)險(xiǎn)、成熟的在建礦山和生產(chǎn)礦區(qū)項(xiàng)目。

過(guò)去的十多年，我國(guó)礦山企業(yè)境外投資取得很大進(jìn)展，特別是銅、鋁等礦業(yè)項(xiàng)目，海外產(chǎn)能已與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相當(dāng)。但由于各方面條件限制，境外礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)速度緩慢，存在“散、小、慢”等現(xiàn)象。建議國(guó)家從頂層設(shè)計(jì)層面制定政策，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)有序開(kāi)展國(guó)際礦業(yè)合作。

從短期來(lái)看，新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，不會(huì)因疫苗接種而停止。如果世界經(jīng)濟(jì)不能及時(shí)恢復(fù)，礦山企業(yè)也無(wú)法有進(jìn)一步抵御經(jīng)濟(jì)低迷帶來(lái)的危機(jī)，屆時(shí)企業(yè)破產(chǎn)倒閉、或優(yōu)化資產(chǎn)配置、剝離非核心資產(chǎn)，許多優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項(xiàng)目可能會(huì)被出售，這對(duì)于礦山企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能是海外投資收購(gòu)的機(jī)遇期。

但當(dāng)下，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)面臨許多經(jīng)濟(jì)困難，要想進(jìn)一步開(kāi)展國(guó)際礦業(yè)合作，為全球礦業(yè)發(fā)展注入中國(guó)力量，需要國(guó)家政策和財(cái)政資金的扶持。

第一作者簡(jiǎn)介

郭娟(1983-)，女，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析工作，單位：自然資源部信息中心。

通訊作者簡(jiǎn)介

崔榮國(guó)(1978-)，男，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略和形勢(shì)分析研究工作，單位：自然資源部信息中心。

引用格式

郭娟，崔榮國(guó)，閆衛(wèi)東，等.2020年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望[J]. 中國(guó)礦業(yè)，2021，30(1): 5-10,54.

GUO Juan, CUI Rongguo, YAN Weidong, et al. Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2020 [J]. China Mining Magazine，2021，30(1): 5-10,54.

編輯|陳韻竹

審核|趙奎濤
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