2022年礦業(yè)發(fā)展十大趨勢
在過去5年中,一些礦業(yè)公司設(shè)定了具有挑戰(zhàn)性的脫碳目標(biāo)。對他們而言,目前的挑戰(zhàn)在于確定目標(biāo)實現(xiàn)的最佳方式。企業(yè)采用策略以確定不同項目運作優(yōu)先級,并在其資產(chǎn)中分配資本支出,以在未來十年內(nèi)獲得或打破競爭優(yōu)勢。諸多企業(yè)謹(jǐn)慎行事,亦合乎情理。
趨勢一 將ESG納入資本配置的考量因素 當(dāng)全球巨頭們考慮下一步行動時,中端市場正在迎頭趕上。諸多中端市場參與者目前制定了凈零排放目標(biāo),并規(guī)劃了短期和長期內(nèi)需采取的舉措。中端市場參與者將需比先行者采取更快的行動,以跟上利益相關(guān)者和市場對環(huán)境、社會及治理(ESG)快速提升的期望。 應(yīng)對氣候變化和去碳化是當(dāng)務(wù)之急,因此公司將亟須全面考量并確保資本配置決策反映其ESG承諾。建立戰(zhàn)略上合理、創(chuàng)造價值、具有彈性和可持續(xù)性的企業(yè)、計劃和項目,在面對未來巨大的不確定性時將風(fēng)險降至最低,并隨著時間的推移提高公司所持股份的總價值。 趨勢二 重構(gòu)傳統(tǒng)價值鏈 隨著綠色能源轉(zhuǎn)型正在推進,要求提高金屬供應(yīng)責(zé)任和透明度的呼聲高漲,正在推動行業(yè)重構(gòu)價值鏈,重新調(diào)整投資組合,并推動全新商業(yè)模式的創(chuàng)建。盡管消費者、供應(yīng)商及投資者需求的變化是造成此類顛覆的部分原因,但預(yù)計綠色和關(guān)鍵礦物將出現(xiàn)供應(yīng)短缺,亦產(chǎn)生一定影響。 我們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)價值鏈正以某種有趣的方式被重構(gòu),包括重組投資組合、正達成的新聯(lián)盟類型、價值鏈的新進入者以及正在創(chuàng)建的全新循環(huán)商業(yè)模式。 趨勢三 在新一輪超級周期中運營 2021年,礦業(yè)及金屬行業(yè)的大宗商品價格飆升,并有望迎來新一輪超級周期。到2021年6月,金屬價格相較于疫情前的水平上漲了72%,其中鋁、銅、鐵礦石和鎳等諸多金屬的價格在第三季度達到多年來的高點。在向綠色能源轉(zhuǎn)型的推動下,對關(guān)鍵金屬的需求持續(xù),一些分析師宣布將迎來新一輪超級周期——在此超級周期內(nèi),大宗商品價格漲幅高于長期(10至35年)趨勢水平。 這對礦業(yè)公司而言是個好消息,但同時也面臨一些挑戰(zhàn)。隨著周期性價格上漲,政府要求提高礦產(chǎn)資源的份額。隨著很多國家開始從疫情后的經(jīng)濟衰退中復(fù)蘇,采礦行業(yè)制定并實施了一系列針對2020至2021年期間的監(jiān)管措施以及各種形式的資源民族主義。 資源民族主義形式各異——一些顯而易見,一些不易察覺。傳統(tǒng)舉措包括沒收和國有化戰(zhàn)略資產(chǎn),以及國家通過審查預(yù)先商定的條款和實行新稅收形式來干預(yù)業(yè)務(wù)經(jīng)營。 趨勢四 企業(yè)踐行ESG理念 礦業(yè)及金屬公司面臨的壓力不斷加大,他們不僅需滿足環(huán)境合規(guī)性要求,還需在公共領(lǐng)域圍繞影響行業(yè)未來的環(huán)境、社會及治理(ESG)問題作出高層承諾。 盡管承諾履行有關(guān)氣候變化或尾礦管理等問題的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),往往是出于良好愿景,但如果缺乏適當(dāng)?shù)膬?nèi)部結(jié)構(gòu),公司將很難在實現(xiàn)這些目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)方面取得有效進展。當(dāng)被投資者和評級機構(gòu)問及他們?nèi)绾温男袕亩聲h室到礦場的承諾時,公司也可能面臨無法自證的風(fēng)險。 為了將承諾付諸行動,礦業(yè)及金屬公司須設(shè)立新職能,以應(yīng)對和處理ESG有關(guān)的機會、挑戰(zhàn)和風(fēng)險。在實踐方面,需要創(chuàng)建有助于提高各部門之間可見性、問責(zé)制和協(xié)作的運營模式以及明確的治理結(jié)構(gòu)。為了在操作層面適當(dāng)履行ESG承諾,信息須在企業(yè)結(jié)構(gòu)中自由流動。領(lǐng)導(dǎo)者必須能夠?qū)徱晿I(yè)務(wù),核查他們公開作出的承諾是否被理解,并反映在業(yè)務(wù)實踐中。隨著ESG理念開始反映在企業(yè)戰(zhàn)略中,其還應(yīng)反映在企業(yè)的職能戰(zhàn)略和計劃以及各部門的職能中。 趨勢五 礦業(yè)運營環(huán)境不斷變化 與許多行業(yè)一樣,采礦業(yè)也受到新冠肺炎疫情的持久影響。在過去數(shù)月內(nèi),大批員工在“大離職潮”中辭職,尋求能更好滿足其需求和期望的機會。這給企業(yè)帶來了更多壓力,迫使其加大招聘和挽留力度、重新評估員工的價值主張以及轉(zhuǎn)變工作方式。 數(shù)字化和遠程辦公推動了員工工作方式的根本轉(zhuǎn)變。面對競爭日益激烈的勞動力市場,礦業(yè)及金屬公司需將其自身定位為具吸引力的機構(gòu)和雇主,以符合不斷變化的首要議題。 數(shù)十年來,礦業(yè)公司已發(fā)現(xiàn)自身人才匱乏,但新冠肺炎疫情等問題加劇了這一挑戰(zhàn)。如果礦業(yè)公司未能不斷發(fā)展以符合兩大社會準(zhǔn)則:適應(yīng)綠色能源轉(zhuǎn)型和提升工作場所的多樣性、公平性和包容性,則將無法充分發(fā)揮人力資本潛力。 在未來工作中,人類潛能與技術(shù)緊密相連。通過有意設(shè)計專注于優(yōu)化人類與工作相關(guān)技術(shù)互聯(lián)的新成果,重構(gòu)工作為企業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)價值。隨著礦業(yè)步入新常態(tài),領(lǐng)導(dǎo)人面臨的壓力與日俱增,以避免回歸傳統(tǒng)工作方式。實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變,需要領(lǐng)導(dǎo)人構(gòu)建全新業(yè)務(wù)模型,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的生產(chǎn)力定義,建立信任文化,以授權(quán)協(xié)作代替層級管理,并管理與長期遠程辦公相關(guān)的文化和溝通事宜。 趨勢六 將構(gòu)建與原住民關(guān)系的新范式 公眾對原住民權(quán)利以及企業(yè)組織與傳統(tǒng)土地所有者建立的各種關(guān)系的關(guān)注持續(xù)增長。礦業(yè)公司正面臨著來自多方面的壓力,需重新構(gòu)思自身戰(zhàn)略,并為未來關(guān)系奠定基礎(chǔ),從而實現(xiàn)經(jīng)濟和社會的共同繁榮。 如今,世界各地的原住民社群顯然不再希望被定位為交易式關(guān)系的利益相關(guān)者,而是希望與所有融入其環(huán)境的實體(包括礦業(yè)公司)建立一種對環(huán)境責(zé)任的新型聯(lián)系和理解。 正是由于與土地的這種聯(lián)系,近年來原住民參與被納入礦業(yè)公司的環(huán)境、社會及治理(ESG)議程。雖然加強與原住民社群的合作在此方面提供了諸多機遇,但重要的是研究如何通過增進基礎(chǔ)關(guān)系,使礦業(yè)公司所有職能部門受益,以及ESG戰(zhàn)略如何更好地服務(wù)于傳統(tǒng)土地所有者。 展望未來,采礦業(yè)在與各個國家原住民通力合作,以推進其商業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo)方面具有巨大潛力,特別是在主要礦藏方面。然而,在此之前,必須構(gòu)建原住民參與礦業(yè)的新范式。 趨勢七 繼續(xù)向創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展 創(chuàng)新是《趨勢追蹤》的常見議題。長期以來,該議題一直被列入礦業(yè)公司議程中,但對多數(shù)公司而言,整合創(chuàng)新過程與核心業(yè)務(wù)功能和運營充滿挑戰(zhàn)。從根本上說,這是因為傳統(tǒng)礦業(yè)公司和流程設(shè)計的目的在于保持穩(wěn)定,而非為了擁抱變革并從中受益。 那么,為何現(xiàn)提出該議題?近期,下列諸多因素共同推動高管們擁抱創(chuàng)新,并支持其企業(yè)鼓勵創(chuàng)新:新冠肺炎疫情推動全球擁抱數(shù)字和遠程工作實踐,徹底改變了商業(yè)世界;如礦業(yè)公司想要實現(xiàn)脫碳目標(biāo),則需在核心流程中進行創(chuàng)新;在大宗商品價格高企、行業(yè)正受益于超級周期之際,投資創(chuàng)新更加容易。 因此,采礦業(yè)的創(chuàng)新重點往往傾向于設(shè)備或技術(shù),而設(shè)備或技術(shù)創(chuàng)新項目需要時間。然而,需注意的是,這還遠遠不夠;還需通過創(chuàng)新流程、政策或制度,才能更快提高效率和實現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)。 趨勢八 通過一體化運營釋放價值 礦業(yè)及金屬公司正致力于推動整個組織的認(rèn)知和效率提升。數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)從礦場到市場的實時可見性,因而在此方面作出了貢獻,然而許多礦業(yè)公司仍未能從數(shù)字化中獲益。 出現(xiàn)上述情況的原因在于,公司通常過多關(guān)注技術(shù),卻在企業(yè)如何與技術(shù)進行交互,并利用技術(shù)來推動有效綜合決策,進而優(yōu)化整個系統(tǒng)而非單個功能方面缺乏關(guān)注。 要提升全公司效率并釋放價值,接下來需利用上述洞察來轉(zhuǎn)變各層級的決策方式。能使整個企業(yè)而非特定部門或職能部門受益的舉措,將促使公司在應(yīng)對運營和商業(yè)環(huán)境變化時變得更加敏捷,且創(chuàng)造更大價值。 當(dāng)前對環(huán)境、社會及治理(ESG)措施的高度關(guān)注給企業(yè)帶來了更大壓力,以確保其不僅需管理自身運營環(huán)境,還需應(yīng)對社會和監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)。這就需要企業(yè)積極采取應(yīng)對措施,并授權(quán)其員工制定相關(guān)決策。 對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來說,具有一定難度,原因有二。首先,因為許多角色缺乏適當(dāng)?shù)臋?quán)限。舉例而言,即使負(fù)責(zé)流程實時運行的操作人員發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品將對價值鏈下游的社群情緒產(chǎn)生負(fù)面影響,也知道如何改善這種情況,但在許多情形下,制定相關(guān)決策的權(quán)力仍然在企業(yè)內(nèi)部三到四級以上領(lǐng)導(dǎo)手中。第二,缺乏重視,企業(yè)通常不會將定性指標(biāo)作為其運營決策制定的一部分。 在上述兩種情況下,必須重整業(yè)務(wù)架構(gòu),以支持對企業(yè)更全面有利的決策。 趨勢九 彌補信息技術(shù)和運營技術(shù)漏洞 過去5年里,隨著礦業(yè)數(shù)字化、信息技術(shù)(IT)和運營技術(shù)(OT)融合和價值鏈整合的加速,采礦效率創(chuàng)下新高,礦業(yè)企業(yè)成本降低,并創(chuàng)造了令人激動的新商業(yè)機會。但機會也伴隨風(fēng)險,對許多公司而言,安全措施并未跟上數(shù)字化發(fā)展步伐,風(fēng)險和控制措施之間的差距不斷拉大。 根據(jù)計算機安全公司McAfee的數(shù)據(jù),目前全球網(wǎng)絡(luò)犯罪造成的損失超過1萬億美元,其中貨幣損失達9540億美元。近年來,較高的金屬價格和部分金屬的戰(zhàn)略重要性使礦業(yè)領(lǐng)域吸引了犯罪分子的注意,包括金屬生產(chǎn)商和礦業(yè)設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)(METS)公司在內(nèi)的許多公司發(fā)現(xiàn)自身已成為安全漏洞受害者。 礦業(yè)公司歷來對保護財務(wù)或人力資源等職能部門的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全高度關(guān)注,但在礦區(qū)現(xiàn)場安全方面關(guān)注度還不夠。然而,信息技術(shù)與運營技術(shù)融合水平正在提升,較之過去連接的設(shè)備也更多,有時并未開展適當(dāng)?shù)陌踩M職調(diào)查。導(dǎo)致目前該行業(yè)出現(xiàn)了一些有關(guān)運營技術(shù)、工業(yè)控制系統(tǒng)(ICS)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIOT)的網(wǎng)絡(luò)漏洞。 趨勢十 為應(yīng)對氣候變化做好運營準(zhǔn)備 到目前為止,盡管脫碳一直是大多數(shù)礦業(yè)企業(yè)應(yīng)對氣候變化相關(guān)目標(biāo)和投資的主要關(guān)注點,但緩解措施遠遠不夠。除了這些舉措,企業(yè)還需要具有前瞻意識,并在其業(yè)務(wù)和運營中建立氣候變化應(yīng)對能力。 氣候變化帶來的物理風(fēng)險可能由事件驅(qū)動導(dǎo)致(急性)或由氣候模式的長期變化(慢性)導(dǎo)致。兩者都可能給企業(yè)帶來資產(chǎn)直接損失等經(jīng)濟影響,以及供應(yīng)鏈中斷帶來的間接影響。 部分一級公司已開始采取上述舉措,使用聯(lián)合國氣候模型和數(shù)字風(fēng)險管理工具來量化新礦場和原有礦場的物理風(fēng)險和過渡風(fēng)險。在某些情況下,采取的措施甚至擴展到確定供應(yīng)商的風(fēng)險范圍。然而,對于多數(shù)中級和初級礦業(yè)企業(yè)而言,尤其是位于氣候影響迄今有限的地理區(qū)域的礦業(yè)企業(yè),這是一個未知領(lǐng)域。 然而,隨著時間的推移,氣候變化的影響將涉及所有行業(yè)的任何企業(yè),無論其規(guī)模和發(fā)展?fàn)顩r如何。如今,礦業(yè)供應(yīng)鏈的透明度和整合程度意味著企業(yè)有機會為自有業(yè)務(wù)運營做好準(zhǔn)備,還能幫助供應(yīng)商和客戶為氣候變化可能帶來的任何運營影響做好準(zhǔn)備。
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